Pipeline visual y medible
Cada oportunidad tiene etapa, probabilidad, monto estimado y fecha de cierre. El sistema calcula la proyección ponderada de tu embudo para que sepas cuánto vas a vender antes de que suceda.
Módulo CRM · Adm Cloud iERP
Vende más con el CRM que vive dentro de tu ERP
Captura prospectos, gestiona oportunidades en un tablero visual y da seguimiento a cada interacción — y cuando cierres, convierte la oportunidad en cotización, pedido y factura sin re-digitar nada ni salir del sistema.
Todo en un solo lugar
Leads
Oportunidades
Actividades
Campañas
Embudo de ventas
24pantallas y reportes CRM
7tipos de actividades
1solo sistema: CRM + ERP
0integraciones que mantener
¿Qué es?
Un CRM nativo, no un sistema aparte
El módulo de CRM de Adm Cloud gestiona todo tu ciclo comercial — prospectos, oportunidades, seguimientos y campañas — sobre los mismos clientes, artículos, precios y vendedores de tu ERP. Sin sincronizaciones, sin datos duplicados, sin pagar por otro sistema.
Seguimiento sin cabos sueltos
Notas, llamadas, visitas, tareas, eventos y correos quedan registrados en la bitácora de cada oportunidad. Los recordatorios de seguimiento te avisan a quién te toca contactar hoy.
Del cierre a la factura
Ganaste la oportunidad: genera la cotización con sus artículos y precios, conviértela en pedido de venta y factúrala. Todo fluye dentro del mismo ERP, con impuestos, inventario y contabilidad al día.
Capacidades
Todo lo que tu equipo comercial necesita
Desde la captura del primer contacto hasta el análisis del embudo: estas son las áreas que cubre el módulo de CRM de Adm Cloud.
Prospectos y leads
Registra empresas y contactos interesados con su fuente de captación y quién los refirió. Cuando maduran, se convierten en oportunidad o cliente con un clic.
Oportunidades de venta
Etapa, probabilidad, monto estimado, moneda, vendedor, líneas de productos y fecha estimada de cierre. La proyección (monto × probabilidad) se calcula sola.
Tablero Kanban
Visualiza leads y oportunidades por etapa y muévelas arrastrando y soltando. El pipeline completo de tu equipo, de un vistazo.
Actividades y agenda
Bitácora de notas, llamadas, visitas, tareas, eventos y correos, con estados, calendario, actividades recurrentes y recordatorios.
Workspace del vendedor
Todas tus oportunidades abiertas en una sola vista: comenta, registra el seguimiento y mira el Top 20 por valor esperado sin cambiar de pantalla.
Campañas de correo
Segmenta destinatarios por clase de cliente, territorio, vendedor o clase de artículo y envía correos masivos. Cada envío queda registrado como actividad.
Cotizaciones y pedidos
Convierte la oportunidad en cotización con sus líneas de artículos, y la cotización en pedido de venta con flujo de autorización. Sin re-digitar.
Analítica del embudo
Análisis de pipeline por etapa y por mes, tasa de cierre por vendedor, tabla dinámica, gráficos por fase y oportunidades pendientes por contactar.
Ciclo de venta
Del primer contacto a la factura, sin fricción
En un CRM aislado, el cierre de la venta es el final del camino. En Adm Cloud es solo un paso más: el mismo dato viaja hasta la facturación.
Lead
Captura el contacto con su fuente y referido.
Oportunidad
Etapa, probabilidad, monto y productos de interés.
Cotización
Se genera con las líneas y precios de la oportunidad.
Pedido de venta
Con autorización, inventario y compromisos de entrega.
Factura y cobro
Facturación, cuentas por cobrar y contabilidad al día.
Etapas que avanzan solas: cuando la cotización se genera, se convierte en pedido o se factura, la oportunidad cambia de etapa automáticamente según la configuración de tu empresa. Tu pipeline siempre refleja la realidad, sin depender de que alguien lo actualice.
Productividad
Herramientas que tu equipo sí va a usar
Detalles pensados para el día a día del vendedor y del gerente de ventas.
Recordatorios de seguimiento: el sistema te dice a qué oportunidades les toca contacto hoy.Seguimiento
Pega un correo o una firma y la IA extrae el nombre, la empresa, el cargo y el teléfono para crear la oportunidad.IA
Actividades recurrentes: programa la visita semanal o la llamada mensual una sola vez.Agenda
Visitas con geolocalización y reporte de visitas a clientes para el equipo de campo.Campo
Campos personalizados y etiquetas para adaptar las oportunidades a tu negocio.Flexible
Oportunidades en cualquier moneda, con tasa de cambio y proyección convertida.Multi-moneda
Razones de pérdida y de no cierre para aprender de cada oportunidad que no se ganó.Mejora continua
Archivos adjuntos, contactos vinculados y bitácora de cambios en cada oportunidad.Trazabilidad
Notas
Llamadas
Visitas
Tareas
Eventos
Correos enviados
Correos recibidos
Analítica
Decisiones con números, no con intuición
El módulo incluye reportes y tableros diseñados para dirigir un equipo comercial.
Análisis de embudo
Visualiza cuántas oportunidades y cuánto dinero hay en cada etapa, y cómo evoluciona el pipeline mes a mes. Detecta cuellos de botella antes de que afecten la venta.
Tasa de cierre
Mide la efectividad real: porcentaje de oportunidades ganadas por mes y por vendedor. Identifica a quién le va bien y quién necesita apoyo.
Tabla dinámica y gráficos
Cruza oportunidades por etapa, vendedor, territorio, fuente o clase de cliente en una tabla dinámica, y complementa con gráficos por fase del embudo.
Último contacto
Reporte de oportunidades con la fecha de su última interacción y contador de pendientes por contactar. Ninguna oportunidad se enfría por olvido.
Actividad del equipo
Actividades por usuario y reporte de visitas a clientes: sabe qué está haciendo cada vendedor y cuántas interacciones genera por semana.
Oportunidades sin cotizar
Detecta oportunidades avanzadas que aún no tienen cotización emitida: ventas a punto de cerrarse que necesitan un empujón comercial.
Control
Tu operación comercial, bajo tus reglas
El CRM hereda el modelo de seguridad y gobierno de todo Adm Cloud.
Privilegios por rol
Cada pantalla del CRM — oportunidades, actividades, campañas, catálogos — tiene su propio privilegio asignable por grupo de usuario.
Cada vendedor ve lo suyo
Restricción por empleado opcional: cada vendedor trabaja solo con sus propias oportunidades y actividades, mientras el gerente ve todo.
Multi-compañía
Oportunidades y actividades por subsidiaria, con territorios de venta y clases de cliente para segmentar operaciones complejas.
Auditoría completa
Bitácora de creación, cambios y eliminaciones en cada oportunidad, y protección de catálogos que ya tienen movimientos asociados.
Preguntas frecuentes
Resolvemos tus dudas
¿Necesito comprar un CRM aparte de mi ERP?
No. El CRM es un módulo nativo de Adm Cloud: usa los mismos clientes, contactos, artículos, listas de precios y vendedores del resto del sistema. No hay integraciones que construir ni datos que sincronizar entre dos plataformas.
¿Cuál es la diferencia entre un lead y una oportunidad?
Un lead es un interés temprano: capturas el contacto, la empresa y la fuente de captación. Cuando ese interés se concreta, lo conviertes en oportunidad y le agregas etapa, probabilidad, monto estimado y los productos en negociación. Ambos se gestionan en tableros Kanban separados.
¿Puedo evitar que un vendedor vea las oportunidades de otro?
Sí. Con la restricción por empleado, cada vendedor ve únicamente sus propias oportunidades y actividades, mientras que los roles gerenciales mantienen la visibilidad completa del pipeline y de los reportes del equipo.
¿Puedo adaptar las etapas y los datos a mi proceso de venta?
Sí. Las etapas de venta, las fuentes de captación, las razones de pérdida y las clases de contacto son catálogos configurables. Además, las oportunidades admiten campos personalizados y etiquetas para reflejar la información propia de tu negocio.
¿Cómo pasa una oportunidad a ser una factura?
Desde la oportunidad generas la cotización con sus líneas de artículos; la cotización se convierte en pedido de venta (con autorización si la exiges) y el pedido se factura. En cada paso, la oportunidad puede avanzar de etapa automáticamente según la configuración de tu empresa.
¿El CRM aprovecha la inteligencia artificial?
Sí. Al crear oportunidades puedes pegar un correo o una firma y la IA extrae automáticamente el contacto, la empresa, el cargo, el teléfono y el email. Y como todo Adm Cloud, el CRM también es accesible desde asistentes de IA mediante el servidor MCP de la plataforma.
Deja de perder ventas por falta de seguimiento
Gestiona tu pipeline completo — del prospecto a la factura — en el mismo sistema que ya lleva tu empresa.